Більшість організацій, які інвестували в Microsoft Dynamics 365, уже мають більший потенціал для автоматизації, ніж використовують. Потоки Power Automate обробляють заплановані завдання, модулі Dynamics 365 керують транзакціями. Але між цими двома рівнями лежить величезна категорія роботи — велика за обсягом, залежна від прийняття рішень та рутинна, — з якою ні запланований потік, ні людина-оператор не справляються ефективно в масштабах компанії. Саме цей розрив і покликані закрити ШІ-агенти.

Більшість організацій уже використовують потоки Power Automate — заплановані або тригерні послідовності дій, які чітко виконуються за фіксованим набором правил. Агент — це дещо інше. Якщо потік рухається за заздалегідь визначеним маршрутом, то агент сам вирішує, який шлях обрати, виходячи з контексту, інструкцій і даних, доступних йому в момент виконання.

Microsoft Copilot Studio пропонує два основні підходи. Перший використовує класичний сценарій оркестрації через Topics — структуровані ланцюжки діалогів, де кожен крок, умова та дія чітко визначені, що робить агента передбачуваним і зручним для аудиту. Другий — це generative orchestration, де агент використовує генеративний ШІ, щоб самостійно визначити, які теми, джерела знань або дії потрібно задіяти на основі наміру користувача або вхідного тригера — без необхідності прописувати людиною кожну окрему гілку сценарію.

Автономні агенти здатні розпізнавати події, приймати рішення та виконувати завдання самостійно, керуючись визначеними вами тригерами, інструкціями та обмеженнями. Вони працюють безперервно у фоновому режимі, моніторять дані, реагують на умови та запускають робочі процеси у великих масштабах.

Потоки Power Automate залишаються окремими, але взаємодоповнюючими шарами. Вони інтегруються в Copilot Studio як Actions — інструменти, які агент може викликати для читання чи запису даних, оновлення запису в ERP або запуску наступного процесу. Ці потоки продовжують жити в Power Automate, а керування ними здійснюється через стандартний портал або пакети рішень. Copilot Studio лише координує, коли саме їх викликати; він не замінює вашу існуючу базу автоматизації.

Чотири категорії процесів стабільно відповідають цим критеріям:

Фінансові операції — звіряння даних наприкінці періоду, subledger matching та проведення банківських виписок — включають саме той тип аналізу на основі патернів, який агент може виконувати у великих масштабах.

Ланцюг постачання та закупівлі — комунікація з постачальниками електронною поштою, контроль підтверджень замовлень на купівлю, обробка відхилень при доставці — відбуваються безперервно, і кожне пропущене підтвердження є потенційним ризиком для збою.

HR та облік робочого часу — введення даних про час та витрати, затвердження відпусток, пов’язані з розрахунком зарплати процеси — несуть у собі підвищений ризик невідповідності законодавству, зважаючи на те, наскільки рутинними є базові рішення.

Внутрішні знання та ІТ-підтримка — відповіді на питання щодо внутрішніх політик, завдання з онбордингу нових співробітників, первинна класифікація запитів у техпідтримку — забирають час у кваліфікованих спеціалістів на взаємодію, з якою якісно налаштований діалоговий агент може впоратися самостійно без залучення людини.

Принцип вибору процесу: обирайте той, де вартість помилкового рішення є відновлюваною, обсяг операцій виправдовує розробку, а поточні ручні зусилля можна чітко виміряти. Останній пункт має вирішальне значення — вам знадобляться базові показники для демонстрації ROI.

Організаціям, які використовують Dynamics 365 Finance & Operations, не потрібно починати з нуля. Кілька спеціалізованих вбудованих агентів уже доступні для внутрішніх операцій.

У Dynamics 365 Supply Chain Management Procurement Agent автоматизує рутинну комунікацію з постачальниками. Він читає вхідні електронні листи, визначає тему повідомлення (наприклад, підтвердження замовлення на купівлю або запит на зміну) та вносить знайдену інформацію у відповідні поля системи. В офіційній документації Microsoft базові компоненти Copilot Studio також досі згадуються під назвою Supplier Communications Agent, тому ви можете зустріти обидві назви залежно від розділу документації — функціонал у них ідентичний.

Account Reconciliation Agent у Dynamics 365 Finance автоматизує зіставлення та проведення транзакцій між допоміжними книгами та головною книгою, допомагаючи бухгалтерам і контролерам пришвидшити процес закриття фінансового періоду. Замість того, щоб чекати кінця місяця, він безперервно моніторить баланси та миттєво надсилає сповіщення у разі виявлення розбіжностей разом із готовими рекомендаціями для дій.

У Dynamics 365 Project Operations автоматизація обліку часу та витрат тепер розподілена між трьома агентами, які працюють у зв’язці: Time Entry Agent створює щотижневі звіти про робочий час на основі призначень на проєкти та бронювань, а також надсилає нагадування про пропущені години; Expense Agent конвертує квитанції та електронні листи у чернетки рядків витрат і звітів; а Approvals Agent оптимізує процес затвердження часу, витрат та операцій із матеріалами шляхом класифікації записів та, за потреби, їх автоматичного схвалення на відповідність завантаженому документу з корпоративними політиками.

Кастомні агенти стають потрібними тоді, коли ваш процес не збігається із вбудованим шаблоном або коли вам необхідно об’єднати дані Dynamics 365 із зовнішньою системою, процесом затвердження через Teams або записом у Dataverse поза стандартними модулями. Інструментом розробки для таких сценаріїв є Microsoft Copilot Studio. Потоки Power Automate інтегруються як Actions — інструменти виклику, які агент запускає у потрібний момент, залишаючись при цьому керованими та версіонованими на порталі Power Automate.

Крок 1: Опишіть процес та визначте тригер. Задокументуйте, що саме має робити агент ще до того, як відкриєте Copilot Studio: яка подія запускає процес, які дані йому потрібні, які рішення він приймає і що робить із результатом. Агента з розмитими межами завдань важче тестувати, контролювати та оцінювати.

Крок 2: Підключіться до даних. Copilot Studio підключається до джерел даних за допомогою готових або кастомних конекторів, забезпечуючи складну логіку в усій екосистемі Microsoft. Для середовищ Dynamics 365 це означає прив’язку агента до entities Finance або Supply Chain через virtual entities або конектори Power Platform. Агенти можуть звертатися до листів Outlook та повідомлень у Teams, але це вимагає ретельного проєктування безпеки. Читання особистих групових чатів або листування користувача в Teams вимагає від агента роботи в режимі делегування прав користувача, а не на application-level permissions — це розмежування ваш адміністратор Power Platform має налаштувати до того, як це джерело даних потрапить у базу знань агента. Контент каналів Teams є безпечнішою точкою для початку.

Крок 3: Налаштуйте інструкції, дії та шляхи ескалації. Інструкції визначають поведінку агента звичайною людською мовою. Microsoft рекомендує чітко визначати межі та цілі, застосовувати принцип least privileged access і ставитися до агента як до живого проєкту з поступовим розширенням зони відповідальності, а не надавати йому повну автономію з першого дня. Кожен агент у промисловій експлуатації повинен мати чітко визначений шлях передачі завдань людині (для випадків, які він не може вирішити сам). Approvals Agent у Project Operations чітко ілюструє цю модель, оскільки його можна налаштувати як на маркування записів для ручного підписання, так і на автозатвердження за умови, що правила чітко прописані у завантаженому документі політики.

Крок 4: Опублікуйте, моніторьте та вимірюйте. Команди можуть налаштовувати параметри економії для кожного агента — вказуючи, скільки часу або коштів заощаджується за одну взаємодію чи робочий процес. Copilot Studio автоматично збирає ці метрики, відображаючи актуальну картину бізнес-цінності, яку приносять агенти.

Найбільше побоювання ІТ-директорів та команд із комплаєнсу викликає не працездатність агентів, а можливість їх контролю. Агенти Copilot Studio використовують генеративну оркестрацію для вибору тем, джерел знань чи дій під час виконання — і Microsoft спроєктувала цю автономію так, щоб вона залишалася керованою: кожен агент діє виключно в межах наданих йому дозволів, чітких меж ухвалення рішень та процесів, що підлягають аудиту. Політики DLP у Power Platform регулюють, які конектори може використовувати агент; Microsoft Entra забезпечує керування ідентифікацією, а контроль доступу на основі ролей, успадкований від Dynamics 365, визначає, які дані агент може читати або записувати.

Закладайте передачу завдань людині в інструкції агента від самого початку, а не лише потім. Account Reconciliation Agent, який автоматично закриває співпадіння з рівнем впевненості нижче визначеного порогу, а все, що вище, надсилає на перевірку фінансовому контролеру, не є менш ефективним — він готовий до реальної роботи. Процеси агентів можуть включати кроки перевірки людиною, надаючи командам структурований етап затвердження в межах автоматизованого процесу. Кожна дія агента в Copilot Studio фіксується в логах і доступна на вкладці «Активність», що відповідає базовим вимогам більшості внутрішніх стандартів аудиту без додаткової розробки.

ШІ-агенти для внутрішніх процесів — це не перспективна технологія майбутнього на платформі Microsoft, це поточна реальність, яка вже вбудована в Dynamics 365 та може бути розширена через Microsoft Copilot Studio для будь-якого процесу, що не вкладається в стандартний шаблон. Дослідження Forrester Total Economic Impact, проведене на замовлення Microsoft щодо Power Platform, показує трирічний показник ROI в діапазоні 216–224% у власних опублікованих матеріалах Microsoft (Forrester TEI of Microsoft Power Platform, 2024) — і це без урахування додаткових можливостей, які автономні агенти додають поверх базової платформи.