microsoft dynamics 365 sales

Оптимізація автоматизації продажів за допомогою Microsoft Dynamics 365

Оптимізуйте процес продажів за кілька тижнів — із сучасним CRM, AI-аналітикою та готовими бізнес-процесами.

таблиця статистики

Пакет для автоматизації процесу продажів: рішення Microsoft Dynamics 365 Sales та наші розробки для типових процесів (управління контрактами, погодження, перевірка та кваліфікація лідів, телефонія).

Готовий процес продажів, розширений відносно базової функціональності D365 Sales

Функціонал погодження

 

Підтримка Hyper Care після запуску

 

Навчання ключових користувачів

 

Підтримка процесу початкового завантаження даних

Приймальне тестування та підтримка старту

Чому обрати OntargIT?

1

Досвідчені консультанти

2

Універсальний підхід

3

Корпоративне впровадження

4

Практичне навчання

5

Технічна експертиза

6

Результати для бізнесу

Функціонал для впровадження

Тут ви можете обрати між базовим та розширеним пакетом. Додаткова функціональність у розширеному пакеті позначена (+).

  • Вручну.Ручне створення Ліда (прийом дзвінка по телефону, імпорт з Excel або з фото візитівки)
  • На основі Email. Автоматизоване створення ліда з електронної пошти Microsoft Exchange Online (M365).
  • Імпорт з корпоративного вебсайту (+). Інтеграція з вашим вебсайтом для автоматичного створення лідів.
  • На основі аналізу Email за допомогою AI (+). Вхідний електронний лист аналізується, і заповнюються ключові поля даних та коментарі щодо запиту. Автоматична категоризація запиту

  • Додавання необхідних аналітичних полів для класифікації ліда та налаштування правил розподілу лідів за допомогою базової функціональності системи.

  • Налаштування пошуку базової інформації про компанію у загальнодоступних інтернет-ресурсах для деталізації профілю компанії за допомогою AI.
  • Збір додаткової інформації про компанію на спеціалізованих сервісах (+), наприклад, перевірка статусу, безпеки та деталей (Youcontrol та інші) через інтеграцію та AI.
  • Підтримка прийнятого в компанії алгоритму валідації ліда (+): додавання необхідних полів, перевірки того, чи може лід вважатися кваліфікованим, та необхідні погодження.

  • Створення пропозиції, її версії.
  • Статус пропозиції. Скасовано, не прийнято, виграно.
  • Погодження пропозиції для надсилання клієнту (+). Додавання необхідних погоджень та підтвердження статусу погодження.

  • Фіксація реквізитів контракту (дати, тип, автоматичне поновлення).
  • Реєстрація додатків та реквізитів.
  • Погодження тексту контракту: налаштування етапів та ролей у процесі погодження контракту. Фіксація зворотного зв’язку від учасників. Спільна робота над файлом у SharePoint. Керування доступом користувачів до файлу на етапах погодження.

  • Механізми, які підтримують можливість налаштування погоджень (ролі, етапи, делегування).

  • Підключення вашого провайдера PSTN до хмарної телефонії D365 Sales через хмарного партнера або через власне сумісне обладнання.
  • Інтеграція з хмарною телефонією Microsoft.
  • Запис та транскрипція дзвінків, аналіз настрою, аналіз емоцій та контроль за ключовими фразами.

Шлях впровадження проєкту

Формулювання обсягу проєкту

Мета: узгодження бачення, меж та цілей впровадження.

  • Обговорюємо актуальні опції автоматизації

  • Формуємо фінальний бюджет і калькуляцї

  • Оцінюємо стартове навантаження

Підготовка до впровадження

Мета: створити робочий процес та залучити ключових людей.

  • Призначення Product Owner’а з боку замовника

  • Створення комунікаційного простору (Команда MS Teams, Planner, пов’язані системи)

  • Планування інфраструктури та придбання ліцензій

  • Етап аналізу та моделювання

Впровадження

Мета: налаштувати та протестувати систему.

  • Виконуємо налаштування та модифікацію

  • Демонструємо функціонал та збираємо зворотний зв’язок

  • Інтеграція та часткове завантаження тестових даних

Придбання ліцензій, що залишилися

Мета: забезпечення повного доступу для всієї команди.

  • Формуємо остаточний пакет ліцензій.

Приймання роботи ключовими користувачами

Мета: перевірка сценаріїв на реальних даних

  • Наскрізне тестування процесу

  • Реалізація реальних кейсів

Запуск

Мета: перехід системи в робочий режим.

  • Початкове завантаження даних

  • Навчання кінцевих користувачів ключовими користувачами

  • Запуск та підтримка

  • Типова тривалість спринту – 2 тижні.

  • Кожен спринт має цілі як для клієнта, так і для виконавця.

  • Кожен спринт закінчується звітом перед замовником(досягнення цілей, проблеми, пропозиції, ризики, прогноз, оновлені пріоритети, цілі на наступний спринт).

  • Цілями є перелік вимог до системи та задачі, які повинні бути виконані для реалізації вимог виконавцем та замовником.

  • Кожен день команда виконавця проводить Daily Meeting для координації.

  • Обговорення деталей реалізації здійснюється на онлайн-зустрічах із замовником шляхом обговорення прикладів на системі, що впроваджується.

  • Всі домовленості і рішення фіксуються.

  • Функціонал демонструється та передається на тестування замовнику по мірі його налаштування.

Типові ролі в проєкті

Виконавець:

  • Project Manager

  • Архітектор (и)

  • Консультант(и)

  • Розробник(и)

Замовник:

  • Ключові бізнес-користувачі

  • Project Manager

  • ІТ-відділ (Azure & Локальна мережа)

  • Аналітик(и)