Загалом, модуль Виставлення рахунків за підпискою у Dynamics 365 Finance & Operations дозволяє організаціям керувати доходами від підписки та періодичним виставленням рахунків за допомогою графіків виставлення рахунків. Складними моделями ціноутворення та виставлення рахунків, а також розподілом доходів легко керувати, а рахунки виставляються та розпізнаються на лінійному рівні.
В останніх оновленнях Microsoft додали нові функції для зв’язку білінгу за підпискою з модулем управління проектами та бухгалтерського обліку. Тепер з проектами можна використовувати функціонал виставлення рахунків за періодичними контрактами та відстрочення доходів і витрат. Розглянемо обидві функції.
Регулярне виставлення рахунків за договорами
У деяких проєктах, що вимагають багато часу і матеріалів, замовнику може знадобитися виставляти рахунки на періодичній основі за весь проєкт або його частину.
Наприклад, для одного проекту, який ви реалізуєте з клієнтом, клієнт погоджується оплачувати щомісячну підписку на послуги “хмарне сховище” і “підтримка”. Для налаштування періодичної оплати можна використовувати графік виставлення рахунків, а для виставлення рахунків – проектну пропозицію на виставлення рахунків. Такий підхід допомагає впорядкувати виставлення рахунків клієнтам, оскільки проектні транзакції та періодичні платежі можуть бути включені в пропозицію рахунку за проектом.
Тепер давайте подивимося, як це можна зробити в інтерфейсі. Ви можете створити новий графік виставлення рахунків прямо з вашого проекту. Все виконується автоматично з вашого проекту. Вам потрібно лише вибрати дату початку білінгу і кількість періодів.
Створіть графік виставлення рахунків
Тепер ви створили графік виставлення рахунків. Тут ви додаєте елементи послуг для “хмарного сховища” і “служби підтримки”. Налаштуйте частоту, ціну, кількість тощо. Кожна з ваших позицій має посилання на проект.
Налаштуйте графік виставлення рахунків
З розкладу виставлення рахунків ви можете створити новий рахунок для проекту. Крім того, ви можете налаштувати періодичну операцію для автоматичної генерації рахунків. Ви можете або автоматично виставляти інвойси, або тільки створювати і змінювати їх.
Пропозиція рахунків-фактур
При правильному налаштуванні графіки виставлення рахунків можуть допомогти ІТ-компаніям спростити процес виставлення рахунків. Замість того, щоб створювати однакові рахунки щомісяця, тепер це можна зробити у 2 кліки.
Відстрочення доходів і витрат
Тепер давайте подивимось на відстрочки з проектами. У деяких проектах, що потребують багато часу і матеріалів, дохід або витрати можуть бути відкладені і визнані протягом певного періоду. Наприклад, для одного проекту клієнт погоджується оплатити річну підписку на послугу, таку як хмарне сховище або контракт на підтримку. Можна створити графік відстрочення, щоб дохід від проєкту за послугу визнавався щомісяця. Такий підхід допомагає керувати доходами проекту, оскільки вони можуть бути визнані тоді, коли їх зароблено.
Система дозволяє налаштовувати відстрочки для 4 різних категорій транзакцій окремо – годин, гонорарів, позицій і витрат. Крім того, ви можете налаштувати окремо відстрочки для витрат і доходів, якщо це необхідно.
Налаштування відстрочок
Якщо ви увімкнули відстрочки, при спробі провести транзакції проекту ви побачите додаткове налаштування відстрочок. Після проводки система автоматично створить графіки відстрочок, щоб ви могли легко вести облік і визнавати свої витрати і доходи. Процес визнання можна автоматизувати за допомогою періодичних операцій в системі
Відстрочки в журналах проектів
На завершення, нова функціональність модуля виставлення рахунків за підпискою у Dynamics 365 Finance & Operations може спростити процеси виставлення рахунків і визнання доходів та заощадити час ваших менеджерів.
