microsoft dynamics 365 sales

Оптимизация автоматизации продаж с использованием Microsoft Dynamics 365

Оптимизируйте свой процесс продаж в течение нескольких недель с помощью современной CRM, AI-аналитикой и готовыми бизнес-процессами.

статус продаж

Пакет для автоматизации процесса продаж: решение Microsoft Dynamics 365 Sales и наши разработки для типовых процессов (управление контрактами, согласование, проверка и квалификация лидов, телефония).

Готовый процесс продаж, расширенный относительно базовой функциональности D365 Sales.

Функционал согласования

 

 

Поддержка Hyper Care после запуска

 

Обучение ключевых пользователей

 

Поддержка процесса начальной загрузки данных

 

Приемочное тестирование и поддержка старта

 

Почему выбрать OntargIT?

1

Опытные консультанты

2

Универсальный подход

3

Корпоративное внедрение

4

Практическое обучение

5

Техническая экспертиза

6

Результаты для бизнеса

Функционал для внедрения

Здесь вы можете выбрать между базовым и расширенным пакетом. Дополнительная функциональность в расширенном пакете отмечена (+).

  • Вручную. Ручное создание лида (прием звонка по телефону, импорт из Excel или фото визитной карточки).
  • На основе Email. Автоматизированное создание лида из электронной почты Microsoft Exchange Online (M365).
  • Импорт с корпоративного вебсайта (+). Интеграция с вашим вебсайтом для автоматического создания лида.
  • На основе анализа Email с использованием AI (+). Входящее электронное письмо анализируется, и заполняются ключевые поля лида и комментарии по запросу. Автоматическая категоризация запроса.

  • Добавление необходимых аналитических полей для лида для его классификации и настройка правил распределения лидов с использованием базовой функциональности системы.

  • Настройка поиска базовой информации о компании в общедоступных интернет-ресурсах для детализации профиля компании с использованием AI.
  • Сбор дополнительной информации о компании в специализированных сервисах (+), например, проверка статуса, безопасности и деталей (Youcontrol и другие) через интеграцию и AI.
  • Поддержка принятого в компании алгоритма валидации лидов (+): добавление необходимых полей, проверок на предмет того, может ли лид считаться квалифицированным, и требуемых согласований.

  • Создание предложения, его версии.
  • Статус предложения. Отменено, не принято, выиграно.
  • Согласование предложения для отправки клиенту (+). Добавление необходимых согласований и подтверждение статуса согласования.

  • Фиксация реквизитов договора (дата, тип, автоматическое продление).
  • Регистрация приложений и реквизитов.
  • Согласование текста договора: настройка этапов и ролей в процессе согласования договора. Фиксация отзывов от участников. Совместная работа над файлом в SharePoint. Управление доступом пользователей к файлу в процессе согласования.

  • Механизмы, поддерживающие возможность настройки согласований (роли, этапы, делегирование).

  • Подключение вашего провайдера PSTN к облачной телефонии D365 Sales через облачного партнера или через собственное совместимое оборудование.
  • Интеграция с облачной телефонией Microsoft.
  • Запись и транскрипция звонков, анализ настроения и контроль по ключевым фразам.

Путь внедрения проекта

Формулирование объёма проекта

Цель: согласование видения, границ и целей внедрения.

  • Обсуждаем актуальные опции автоматизации

  • Формируем финальный бюджет и калькуляции

  • Оцениваем стартовую нагрузку

Подготовка к внедрению

Цель: создать рабочий процесс и привлечь ключевых людей.

  • Назначение Product Owner’а со стороны заказчика

  • Создание коммуникационного пространства (Команда MS Teams, Planner, связанные системы)

  • Планирование инфраструктуры и приобретение лицензий

  • Этап анализа и моделирования

Внедрение

Цель: настроить и протестировать систему.

  • Выполняем настройку и модификацию

  • Демонстрируем функционал и собираем обратную связь

  • Интеграция и частичная загрузка тестовых данных

Приобретение оставшихся лицензий

Цель: обеспечение полного доступа для всей команды.

  • Формируем окончательный пакет лицензий.

Приём работы ключевыми пользователями

Цель: проверка сценариев на реальных данных

  • Сквозное тестирование процесса

  • Реализация реальных кейсов

Запуск

Цель: переход системы в рабочий режим.

  • Начальная загрузка данных

  • Обучение конечных пользователей ключевыми пользователями

  • Запуск и поддержка

как выглядит ход проекта

  • Типовая продолжительность спринта — 2 недели.

  • Каждый спринт имеет цели как для клиента, так и для исполнителя.

  • Каждый спринт заканчивается отчётом перед заказчиком (достижение целей, проблемы, предложения, риски, прогноз, обновлённые приоритеты, цели на следующий спринт).

  • Целями является перечень требований к системе и задачи, которые должны быть выполнены для реализации требований исполнителем и заказчиком.

  • Каждый день команда исполнителя проводит Daily Meeting для координации.

  • Обсуждение деталей реализации осуществляется на онлайн-встречах с заказчиком путём обсуждения примеров на внедряемой системе.

  • Все договорённости и решения фиксируются.

  • Функционал демонстрируется и передаётся на тестирование заказчику по мере его настройки.

Типовые роли в проекте

Исполнитель:

  • Project Manager

  • Архитектор(ы)

  • Консультант(ы)

  • Разработчик(и)

Заказчик:

  • Ключевые бизнес-пользователи

  • Project Manager

  • ИТ-отдел (Azure & Локальная сеть)

  • Аналитик(и)