Агент, который сверяет Главную книгу, берет профили разноски такими, какие они есть. Если в разных юридических лицах эти профили отличаются, агент каждый период будет выносить расхождения как исключения. Microsoft уже предлагает три агента Dynamics 365, которые работают внутри среды finance and operations: первый сверяет Главную книгу, второй ведет переписку с поставщиками по заказам на покупку, третий превращает чеки в отчеты о расходах. У всех трех статус production-ready preview, и каждый наследует те версии, учетные записи, данные настройки и правила управления, которые находит в системе. Пять проверок ниже помогут финансовым и ИТ-руководителям оценить готовность среды еще до включения агента — чтобы пилот проверял агента, а не конфигурацию.

Microsoft предлагает три агента Dynamics 365, которые работают не рядом со средой finance and operations, а внутри нее.

Account Reconciliation Agent работает в Microsoft Dynamics 365 Finance. Он сверяет Главную книгу со вспомогательными книгами кредиторской и дебиторской задолженности, налогов и банка, а для каждого исключения предлагает действие. Финансовый пользователь принимает рекомендацию или выбирает другое действие.

Procurement Agent работает в Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management и объединяет коммуникацию с поставщиками с анализом того, как изменения в заказах на покупку повлияют на процессы.

Expense Agent превращает чеки в строки расходов и отчеты о расходах, которые сотрудники просматривают в Microsoft Teams. В документации Microsoft он описан для сценариев Project Operations Integrated with ERP.

У всех трех агентов статус production-ready preview. Time Entry Agent, который настраивается в Dynamics 365 Project Operations, в эту проверку не входит.

Для Account Reconciliation Agent нужны Dynamics 365 Finance версии 10.0.46 или новее, включенные функции Immersive Home и Agent management в Feature management, а также актуальные версии двух пакетов Copilot в Power Platform admin center. Expense Agent требует версии 10.0.45, 10.0.46 или 10.0.47 не ниже указанной минимальной сборки, а также пакета Copilot for finance and operations apps.

Один шаг от вас не зависит. Microsoft дорабатывает Account Reconciliation Agent, чтобы дать клиентам больше гибкости в настройке и предсказуемый расход кредитов. До выхода этого релиза агента активирует команда Microsoft — по запросу. Если ваша среда отстает на два обновления или вы планируете включать агентов Dynamics 365 в том же квартале, что и закрытие года, заложите оба фактора в график.

Каждый агент работает под собственной учетной записью, а не под учетной записью сотрудника.

Для Account Reconciliation Agent Microsoft рекомендует отдельного пользователя-агента и в Dataverse, и в Finance — с определенными ролями безопасности на каждой стороне. Настройка Expense Agent требует большего: пользователя Microsoft Entra ID с лицензиями на Teams, Outlook и Power Apps Premium, конкретных ролей в Dataverse и в приложениях finance and operations, а также разрешения Mail.Read.Shared, чтобы агент мог читать общий почтовый ящик.

Эти агенты также зависят от агентов Microsoft Copilot Studio, которые публикуются автоматически. Однако политики предотвращения потери данных (DLP) в вашей среде Power Platform могут эту публикацию заблокировать. Поэтому подготовка к запуску агентов начинается с договоренности между ответственными за безопасность и Power Platform: кто владеет этими учетными записями и какие политики к ним применяются.

Агенты читают вашу конфигурацию, но не исправляют ее.

Account Reconciliation Agent формирует список счетов на основе существующих профилей разноски, а также настроек банковских и налоговых счетов в каждом юридическом лице. Если профили разноски исторически различаются между юридическими лицами, агент унаследует эту несогласованность и будет выносить ее как исключения.

Другие агенты работают по той же логике. Expense Agent уведомляет сотрудников только о нарушениях политик, настроенных в приложениях finance and operations, и группирует расходы в отчеты по командировкам или по проектам — этот выбор задается отдельно для каждого юридического лица. Procurement Agent сопоставляет каждое письмо поставщика с номерами и строками заказов на покупку, а затем выделяет поля, которые поставщик просит изменить. Поэтому основные данные поставщиков и заказов на покупку стоит привести в порядок до пилота, а не после него.

Expense Agent каждый час сканирует заданную папку общего почтового ящика и сохраняет вложения как неприкрепленные чеки в Dynamics 365 Finance. Ящик создает администратор Exchange, но ответственный за него должен быть в финансовой команде.

Procurement Agent может отправлять поставщикам уточняющие письма автоматически или сохранять их как черновики, которые закупщик просматривает перед отправкой. Определитесь с этим до запуска. Часть запросов поставщиков намеренно остается ручной: агент пока не поддерживает разделение строки заказа на несколько поставок и смену поставщика в заказе на покупку.

Account Reconciliation Agent только рекомендует, а применяет действие финансовый пользователь — и любое действие сверки можно отменить. Уровень автономности агентов — часть готовности к их запуску: это матрица согласований, утвержденная с владельцами процессов, а не переключатель в настройках.

Procurement Agent тарифицируется в кредитах Copilot Studio: фиксированная стоимость за каждый запуск плюс переменная часть. Для коммуникации с поставщиками переменная часть зависит от того, сколько писем агент читает или пишет и сколько вложений в них.

Для Account Reconciliation Agent администраторы устанавливают дневные или месячные лимиты исключений и могут включить уведомления, когда использование достигает 50%, 75% или 90% лимита. Согласуйте эти лимиты с финансовым контролером, а не только с ИТ.

Язык проверяют реже всего. Краткое описание предложенного действия агент показывает, только если язык пользователя — EN-US; пользователи с другим языком видят рекомендованное действие без описания. Финансовым командам, которые работают не на английском, стоит учесть это при обучении. На production-ready preview распространяются дополнительные условия использования, поэтому пересматривайте настройки агентов после каждого обновления Microsoft.

OntargIT — официальный разработчик украинской локализации Dynamics 365 Finance and Operations по соглашению с Microsoft о локализации и переводе (Localization and Translation Agreement). Компания готовит среды, где локализация и агентный слой Microsoft должны работать вместе. OntargIT — Microsoft Solutions Partner – AI Business Solutions, партнер Microsoft с 2009 года, реализовала 150+ проектов для 140+ клиентов в 24 странах и проводит воркшоп Microsoft Agent in a Day как Qualified Delivery Partner.

Агенты Dynamics 365 снимают ручную работу только там, где под ними готовы настройки. Прежде чем включать агента, пройдите пять проверок — версии, учетные записи, данные настройки, точки контроля и кредиты — для каждого юридического лица, а пилот запускайте там, где профили разноски и политики уже в порядке. Такой порядок превращает готовность к запуску агентов в запланированное направление работ, а не в исправления после запуска в эксплуатацию.