Модуль Выставление счетов по подписке в Dynamics 365 Finance & Operations позволяет организациям управлять доходами от подписки и периодическим выставлением счетов с помощью графиков выставления счетов. Сложными моделями ценообразования и выставления счетов, а также распределением доходов легко управлять, а счета выставляются и распознаются на линейном уровне.
В последних обновлениях Microsoft добавила новые функции чтобы связать выставление счетов по подписке с модулем управления проектами и бухгалтерского учета. Теперь с проектами можно использовать функционал выставления счетов по периодическим контрактам и отсрочки доходов и расходов. Рассмотрим обе функции.
Регулярное выставление счетов по договорам
В некоторых проектах, требующих много времени и материалов, заказчику может потребоваться выставлять счета на периодической основе за весь проект или его часть.
Например, для одного проекта, который вы реализуете с клиентом, клиент соглашается оплачивать ежемесячную подписку на услуги «облачное хранилище» и «поддержка». Для настройки периодической оплаты можно использовать график выставления счетов, а для выставления счетов — проектное предложение на выставление счетов. Такой подход помогает упорядочить выставление счетов клиентам, поскольку проектные транзакции и периодические платежи могут быть включены в проектное предложение по выставлению счетов.
Теперь давайте посмотрим, как это можно сделать в интерфейсе. Вы можете создать новый график выставления счетов прямо из вашего проекта. Все выполняется автоматически из вашего проекта. Вам нужно лишь выбрать дату начала биллинга и количество периодов.
Создайте график выставления счетов
Теперь вы создали график выставления счетов. Здесь вы добавляете элементы услуг для «облачного хранилища» и «службы поддержки». Настройте частоту, цену, количество и т. д. Каждая из ваших позиций имеет ссылку на проект.
Настройте график выставления счетов
Из расписания выставления счетов вы можете создать новый счет для проекта. Кроме того, вы можете настроить периодическую операцию для автоматической генерации счетов. Вы можете либо автоматически выставлять инвойсы, либо только создавать и изменять их.
Предложение счетов-фактур
При правильной настройке графики выставления счетов могут помочь ИТ-компаниям упростить процесс выставления счетов. Вместо того, чтобы создавать одинаковые счета каждый месяц, теперь это можно сделать в 2 клика.
Отсрочка доходов и расходов
Теперь давайте посмотрим на отсрочки с проектами. В некоторых проектах, требующих много времени и материалов, доход или расходы могут быть отложены и признаны в течение определенного периода. Например, для одного проекта клиент соглашается оплатить годовую подписку на услугу, такую как облачное хранилище или контракт на поддержку. Можно создать график отсрочки, чтобы доход от проекта за услугу признавался ежемесячно. Такой подход помогает управлять доходами проекта, поскольку они могут быть признаны тогда, когда они заработаны.
Система позволяет настраивать отсрочки для 4 разных категорий транзакций отдельно — часов, гонораров, позиций и расходов. Кроме того, вы можете настроить отдельно отсрочки для расходов и доходов, если это необходимо.
Настройка отсрочек
Если вы включили отсрочки, при попытке провести транзакции проекта вы увидите дополнительную настройку отсрочек. После проводки система автоматически создаст графики отсрочек, чтобы вы могли легко вести учет и признавать свои расходы и доходы. Процесс признания можно автоматизировать с помощью периодических операций в системе
Отсрочки в журналах проектов
Итак, новая функция выставления счетов по подписке в Dynamics 365 Finance & Operations упростит процессы выставления счетов и признания доходов и сэкономит время ваших менеджеров.
