---
title: "Оптимізація автоматизації продажів за допомогою Microsoft Dynamics 365"
canonical: https://ontargit.com/ua/sales-automation-microsoft-dynamics-365-ua/
date: 2025-12-29 12:51:10
description: "Пакет для автоматизації процесів продажів: рішення Microsoft Dynamics 365 Sales та наші розробки для типових процесів (управління договорами, погодження, верифікація та кваліфікація лідів, телефонія)."
keywords: "Microsoft Dynamics 365,Microsoft Dynamics 365 Sales,CRM,автоматизації продажів"
---

_

### Оптимізація автоматизації продажів за допомогою Microsoft Dynamics 365

Оптимізуйте процес продажів за кілька тижнів — із сучасним CRM, AI-аналітикою та готовими бізнес-процесами.

[Більше](https://ontargit.com/ua/)

Пакет для автоматизації процесу продажів: рішення [Microsoft Dynamics 365 Sales](https://ontargit.com/ua/microsoft-dynamics-365-ua/sales-ua/) та наші розробки для типових процесів (управління контрактами, погодження, перевірка та кваліфікація лідів, телефонія).

**Готовий процес продажів, розширений відносно базової функціональності D365 Sales **

**Функціонал погодження**

** **

**Підтримка Hyper Care після запуску**

** **

**Навчання ключових користувачів **

** **

**Підтримка процесу початкового завантаження даних **

**Приймальне тестування та підтримка старту**

### Чому обрати OntargIT?

## 1

#### Досвідчені консультанти

## 2

#### Універсальний підхід

## 3

#### Корпоративне впровадження

## 4

#### Практичне навчання

## 5

#### Технічна експертиза

## 6

#### Результати для бізнесу

### Функціонал для впровадження

Тут ви можете обрати між базовим та розширеним пакетом. Додаткова функціональність у розширеному пакеті позначена (+).

#### Фаза реєстрація лідів

- Вручну.Ручне створення Ліда (прийом дзвінка по телефону, імпорт з Excel або з фото візитівки)

- На основі Email. Автоматизоване створення ліда з електронної пошти Microsoft Exchange Online (M365).

- Імпорт з корпоративного вебсайту (+). Інтеграція з вашим вебсайтом для автоматичного створення лідів.

- На основі аналізу Email за допомогою AI (+). Вхідний електронний лист аналізується, і заповнюються ключові поля даних та коментарі щодо запиту. Автоматична категоризація запиту

#### Фаза розподіл лідів (+)

- Додавання необхідних аналітичних полів для класифікації ліда та налаштування правил розподілу лідів за допомогою базової функціональності системи.

#### Фаза кваліфікація лідів

- Налаштування пошуку базової інформації про компанію у загальнодоступних інтернет-ресурсах для деталізації профілю компанії за допомогою AI.

- Збір додаткової інформації про компанію на спеціалізованих сервісах (+), наприклад, перевірка статусу, безпеки та деталей (Youcontrol та інші) через інтеграцію та AI.

- Підтримка прийнятого в компанії алгоритму валідації ліда (+): додавання необхідних полів, перевірки того, чи може лід вважатися кваліфікованим, та необхідні погодження.

#### Формування комерційної пропозиції

- Створення пропозиції, її версії.

- Статус пропозиції. Скасовано, не прийнято, виграно.

- Погодження пропозиції для надсилання клієнту (+). Додавання необхідних погоджень та підтвердження статусу погодження.

#### Формування контракту (+)

- Фіксація реквізитів контракту (дати, тип, автоматичне поновлення).

- Реєстрація додатків та реквізитів.

- Погодження тексту контракту: налаштування етапів та ролей у процесі погодження контракту. Фіксація зворотного зв’язку від учасників. Спільна робота над файлом у SharePoint. Керування доступом користувачів до файлу на етапах погодження.

#### Функціональність погодження (+)

- Механізми, які підтримують можливість налаштування погоджень (ролі, етапи, делегування).

#### Телефонія

- Підключення вашого провайдера PSTN до хмарної телефонії D365 Sales через хмарного партнера або через власне сумісне обладнання.

- Інтеграція з хмарною телефонією Microsoft.

- Запис та транскрипція дзвінків, аналіз настрою, аналіз емоцій та контроль за ключовими фразами.

### Шлях впровадження проєкту

### Формулювання обсягу проєкту

Мета: узгодження бачення, меж та цілей впровадження.

[Деталі](https://ontargit.com/ua/)

- _

Обговорюємо актуальні опції автоматизації

- __

Формуємо фінальний бюджет і калькуляцї

- __

Оцінюємо стартове навантаження

### Підготовка до впровадження

Мета: створити робочий процес та залучити ключових людей.

[Деталі](https://ontargit.com/ua/)

- __

Призначення Product Owner’а з боку замовника

- __

Створення комунікаційного простору (Команда MS Teams, Planner, пов’язані системи)

- __

Планування інфраструктури та придбання ліцензій

- __

Етап аналізу та моделювання

### Впровадження

Мета: налаштувати та протестувати систему.

[Деталі](https://ontargit.com/ua/)

- __

Виконуємо налаштування та модифікацію

- __

Демонструємо функціонал та збираємо зворотний зв’язок

- __

Інтеграція та часткове завантаження тестових даних

### Придбання ліцензій, що залишилися

Мета: забезпечення повного доступу для всієї команди.

[Деталі](https://ontargit.com/ua/)

- __

Формуємо остаточний пакет ліцензій.

### Приймання роботи ключовими користувачами

Мета: перевірка сценаріїв на реальних даних

[Деталі](https://ontargit.com/ua/)

- __

Наскрізне тестування процесу

- __

Реалізація реальних кейсів

### Запуск

Мета: перехід системи в робочий режим.

[Деталі](https://ontargit.com/ua/)

- __

Початкове завантаження даних

- __

Навчання кінцевих користувачів ключовими користувачами

- __

Запуск та підтримка

[Запланувати консультацію](https://ontargit.com/ua/)

_

- _

Типова тривалість спринту – 2 тижні.

- __

Кожен спринт має цілі як для клієнта, так і для виконавця.

- __

Кожен спринт закінчується звітом перед замовником(досягнення цілей, проблеми, пропозиції, ризики, прогноз, оновлені пріоритети, цілі на наступний спринт).

- __

Цілями є перелік вимог до системи та задачі, які повинні бути виконані для реалізації вимог виконавцем та замовником.

- __

Кожен день команда виконавця проводить Daily Meeting для координації.

- __

Обговорення деталей реалізації здійснюється на онлайн-зустрічах із замовником шляхом обговорення прикладів на системі, що впроваджується.

- __

Всі домовленості і рішення фіксуються.

- __

Функціонал демонструється та передається на тестування замовнику по мірі його налаштування.

### Типові ролі в проєкті

### Виконавець:

- __

Project Manager

- __

Архітектор (и)

- __

Консультант(и)

- __

Розробник(и)

### Замовник:

- __

Ключові бізнес-користувачі

- __

Project Manager

- __

ІТ-відділ (Azure & Локальна мережа)

- __

Аналітик(и)