---
title: "Оптимизация автоматизации продаж с использованием Microsoft Dynamics 365"
canonical: https://ontargit.com/kz/sales-automation-microsoft-dynamics-365-kz/
date: 2025-12-29 12:51:10
description: "Пакет для автоматизации процесса продаж: решение Microsoft Dynamics 365 Sales и наши разработки для типовых процессов (управление контрактами, согласование, проверка и квалификация лидов, телефония)."
keywords: "Microsoft Dynamics 365,Microsoft Dynamics 365 Sales,CRM,автоматизации процесса продаж"
---

_

### Оптимизация автоматизации продаж с использованием Microsoft Dynamics 365

Оптимизируйте свой процесс продаж в течение нескольких недель с помощью современной CRM, AI-аналитикой и готовыми бизнес-процессами.

[Больше](https://ontargit.com/kz/contacts/)

Пакет для автоматизации процесса продаж: решение [Microsoft Dynamics 365 Sales](https://ontargit.com/kz/microsoft-dynamics-365/sales/) и наши разработки для типовых процессов (управление контрактами, согласование, проверка и квалификация лидов, телефония).

**Готовый процесс продаж, расширенный относительно базовой функциональности D365 Sales.**

**Функционал согласования**

** **

** **

**Поддержка Hyper Care после запуска**

** **

**Обучение ключевых пользователей**

** **

**Поддержка процесса начальной загрузки данных**

** **

**Приемочное тестирование и поддержка старта**

** **

### Почему выбрать OntargIT?

## 1

#### Опытные консультанты

## 2

#### Универсальный подход

## 3

#### Корпоративное внедрение

## 4

#### Практическое обучение

## 5

#### Техническая экспертиза

## 6

#### Результаты для бизнеса

### Функционал для внедрения

Здесь вы можете выбрать между базовым и расширенным пакетом. Дополнительная функциональность в расширенном пакете отмечена (+).

#### Фаза регистрация лидов

- Вручную. Ручное создание лида (прием звонка по телефону, импорт из Excel или фото визитной карточки).

- На основе Email. Автоматизированное создание лида из электронной почты Microsoft Exchange Online (M365).

- Импорт с корпоративного вебсайта (+). Интеграция с вашим вебсайтом для автоматического создания лида.

- На основе анализа Email с использованием AI (+). Входящее электронное письмо анализируется, и заполняются ключевые поля лида и комментарии по запросу. Автоматическая категоризация запроса.

#### Фаза распределение лидов (+)

- Добавление необходимых аналитических полей для лида для его классификации и настройка правил распределения лидов с использованием базовой функциональности системы.

#### Фаза квалификация лидов

- Настройка поиска базовой информации о компании в общедоступных интернет-ресурсах для детализации профиля компании с использованием AI.

- Сбор дополнительной информации о компании в специализированных сервисах (+), например, проверка статуса, безопасности и деталей (Youcontrol и другие) через интеграцию и AI.

- Поддержка принятого в компании алгоритма валидации лидов (+): добавление необходимых полей, проверок на предмет того, может ли лид считаться квалифицированным, и требуемых согласований.

#### Формирование коммерческого предложения

- Создание предложения, его версии.

- Статус предложения. Отменено, не принято, выиграно.

- Согласование предложения для отправки клиенту (+). Добавление необходимых согласований и подтверждение статуса согласования.

#### Формирование договора (+)

- Фиксация реквизитов договора (дата, тип, автоматическое продление).

- Регистрация приложений и реквизитов.

- Согласование текста договора: настройка этапов и ролей в процессе согласования договора. Фиксация отзывов от участников. Совместная работа над файлом в SharePoint. Управление доступом пользователей к файлу в процессе согласования.

#### Функционал согласования (+)

- Механизмы, поддерживающие возможность настройки согласований (роли, этапы, делегирование).

#### Телефония

- Подключение вашего провайдера PSTN к облачной телефонии D365 Sales через облачного партнера или через собственное совместимое оборудование.

- Интеграция с облачной телефонией Microsoft.

- Запись и транскрипция звонков, анализ настроения и контроль по ключевым фразам.

### Путь внедрения проекта

### Формулирование объёма проекта

Цель: согласование видения, границ и целей внедрения.

[Детали](https://ontargit.com/kz/contacts/)

- _

Обсуждаем актуальные опции автоматизации

- __

Формируем финальный бюджет и калькуляции

- __

Оцениваем стартовую нагрузку

### Подготовка к внедрению

Цель: создать рабочий процесс и привлечь ключевых людей.

[Детали](https://ontargit.com/kz/contacts/)

- __

Назначение Product Owner’а со стороны заказчика

- __

Создание коммуникационного пространства (Команда MS Teams, Planner, связанные системы)

- __

Планирование инфраструктуры и приобретение лицензий

- __

Этап анализа и моделирования

### Внедрение

Цель: настроить и протестировать систему.

[Детали](https://ontargit.com/kz/contacts/)

- __

Выполняем настройку и модификацию

- __

Демонстрируем функционал и собираем обратную связь

- __

Интеграция и частичная загрузка тестовых данных

### Приобретение оставшихся лицензий

Цель: обеспечение полного доступа для всей команды.

[Детали](https://ontargit.com/kz/contacts/)

- __

Формируем окончательный пакет лицензий.

### Приём работы ключевыми пользователями

Цель: проверка сценариев на реальных данных

[Детали](https://ontargit.com/kz/contacts/)

- __

Сквозное тестирование процесса

- __

Реализация реальных кейсов

### Запуск

Цель: переход системы в рабочий режим.

[Детали](https://ontargit.com/kz/contacts/)

- __

Начальная загрузка данных

- __

Обучение конечных пользователей ключевыми пользователями

- __

Запуск и поддержка

[Запланировать консультацию](https://ontargit.com/kz/contacts/)

_

- _

Типовая продолжительность спринта — 2 недели.

- __

Каждый спринт имеет цели как для клиента, так и для исполнителя.

- __

Каждый спринт заканчивается отчётом перед заказчиком (достижение целей, проблемы, предложения, риски, прогноз, обновлённые приоритеты, цели на следующий спринт).

- __

Целями является перечень требований к системе и задачи, которые должны быть выполнены для реализации требований исполнителем и заказчиком.

- __

Каждый день команда исполнителя проводит Daily Meeting для координации.

- __

Обсуждение деталей реализации осуществляется на онлайн-встречах с заказчиком путём обсуждения примеров на внедряемой системе.

- __

Все договорённости и решения фиксируются.

- __

Функционал демонстрируется и передаётся на тестирование заказчику по мере его настройки.

### Типовые роли в проекте

### Исполнитель:

- __

Project Manager

- __

Архитектор(ы)

- __

Консультант(ы)

- __

Разработчик(и)

### Заказчик:

- __

Ключевые бизнес-пользователи

- __

Project Manager

- __

ИТ-отдел (Azure & Локальная сеть)

- __

Аналитик(и)