---
title: "Функция финансовых тегов в Dynamics 365 Finance"
canonical: https://ontargit.com/kz/funkciya-finansovyh-tegov-v-dynamics-365-finance/
date: 2023-07-12 10:00:17
description: "Финансовые теги помогают устранить необходимость использовать номера документов, описания или финансовые измерения."
keywords: "финансовые теги"
categories: [ERP]
---

Сегодня организации используют такие поля, как номер документа, описание или финансовые измерения, для отслеживания данных из вспомогательных книг, таких как дебиторская и кредиторская задолженность, книга запасов и т. д. В Главной книге. Типы данных, которые часто отслеживаются, включают номера заказов на продажу или закупку, имена поставщиков или клиентов, платежные реквизиты, номера счетов-фактур или справочные номера внешних транзакций, которые импортируются в [Microsoft Dynamics 365 Finance](https://ontargit.com/dynamics-365-finance/). Функция финансовых тегов устраняет необходимость использовать номера документов, описания или финансовые измерения, позволяя организациям создавать и вводить до 20 полей, определенных пользователем, в транзакциях. Эти поля затем сохраняются в бухгалтерских проводках, которые создаются для транзакций.

### В чем разница между финансовыми измерениями и финансовыми тегами?

Начнем с того, что финансовые теги не являются частью структуры вашего счета, поэтому значения тегов не проверяются при проведении транзакций. С другой стороны, обязательные финансовые реквизиты определяются структурой счета, которую вы настроили, и соответственно требуются при проведении проводок.

Кроме того, в текущей версии теги по умолчанию не могут быть введены из основных данных, например, из записи о клиенте или поставщике, тогда как значения измерений по умолчанию вводятся из основных данных, таких как клиенты, поставщики, продукты или проекты. Также стандартный Пробный баланс и некоторые другие отчеты в Finance & Operations не предназначены для отображения данных в контексте тегов.

### Итак, какие преимущества это дает?

Во-первых, если вы используете одноразовые значения, такие как номера документов или справочные номера, в финансовых измерениях, ваш план счетов взорвется из-за уникальности многих счетов бухгалтерского учета. Более того, вам придется вручную создавать новые значения в финансовых измерениях каждый раз, когда они будут появляться. В то время как теги были разработаны для значений, которые не подлежат повторному использованию. Вы можете легко ввести их при создании новой транзакции и избежать каких-либо дополнительных сложностей.

Во-вторых, финансовые теги можно добавлять, удалять или редактировать в опубликованных транзакциях. Аудиторский след сохраняется для всех правок, которые вносятся в значения тегов после публикации. С финансовыми измерениями такие действия делать нельзя.

_

## Улучшайте эффективность ваших проектов с помощью партнерских услуг OntargIT

Мы не являемся компанией по подбору персонала, однократно нанимающей и перепродающей ресурсы для каждого проекта. Мы – [**сервисно-ориентированый партнер**](https://ontargit.com/services/partner-services/), который фокусируется на долгосрочном сотрудничестве и удовлетворении конечного клиента.

[Бесплатная консультация_](https://ontargit.com/contact/)

_

Рисунок 1. Сравнение финансовых измерений и финансовых тегов

Метки предназначены для того, чтобы помочь вашей организации отслеживать данные, которые могут быть использованы для внутренней отчетности. Теги могут помочь вам в таких бизнес-кейсах:

Ваша компания хочет отслеживать все транзакции для определенной единицы в течение всего срока службы актива

отслеживать начисленные расходы по поставщикам в Главной книге, вместо того, чтобы вести Excel-файлы вне системы для отслеживания Vendor ID расходов.

Кроме того, вы можете использовать теги, если какие-либо необходимые данные появляются после проведения транзакций.

В последней версии Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations финансовые теги доступны в ограниченном списке журналов, таких как журналы платежей клиентов и поставщиков, журнал основных средств и общий журнал. В будущих выпусках финансовые метки будут доступны во все большем количестве документов, таких как заказы на куплю-продажу, счета-фактуры, производственные заказы и т.д.

Чтобы использовать функционал финансовых тегов в Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations, их нужно сначала настроить.

Чтобы создать новый финансовый тег, вам нужно указать финансовый тег и тип значения. Это может быть любое из двух значений:

Текстовый – пользователи могут просто ввести значение, введя его в запись;

Список – вы можете использовать существующие в системе источники данных для тегов. Например, сотрудники, заказы на закупки, основные средства, проекты и т. Д;

Пользовательский список: Вы можете определить значения тегов. Важно добавить, что если вы используете список или пользовательский список в качестве типа значения, пользователь все равно может ввести значение вручную.

Рисунок 2. Типы значений

Рисунок 3. Пример пользовательского списка

В нашем примере представим, что вы создаете метки для дистрибьюторской компании, которая продает автомобили как через физические магазины, так и через электронную коммерцию. Менеджеры также хотят отслеживать каждую проданную машину и кто ее продал. Настройка может быть следующей:

VIN-код с типом значения – текст

Продавец с типом значения – Список и ссылка на список работников

Тип розничного канала с типом значения Пользовательский список и следующие добавленные значения – Розничный магазин, Интернет-магазин, Колл-центр, Интернет-маркетплейс.

Изображение 5. Финансовые теги для журнала платежей

[](https://ontargit.com/dynamics-365-finance/)

[](https://ontargit.com/dynamics-365-finance/)

### Dynamics 365 Finance

Увеличивайте скорость ведения бизнеса. Полноценные инструменты ERP в Dynamics 365 for Finance.

[Детальнее_](https://ontargit.com/dynamics-365-finance/)

[](https://ontargit.com/dynamics-365-supply-chain-management/)

[_](https://ontargit.com/dynamics-365-supply-chain-management/)

### Dynamics 365 Supply Chain Management

Быстро реагируйте на проблемы с помощью гибкой цепочки поставок.

[Детальнее_](https://ontargit.com/dynamics-365-supply-chain-management/)

В строках в отдельном поле с названием Финансовые теги вы можете просматривать и изменять значения тегов для счетов и счетов взаимозачета. После того, как вы введете всю необходимую информацию, вы можете опубликовать журнал.

Зображення 5. Фінансові теги для журналу платежів

У рядках в окремому полі з назвою Фінансові теги ви можете переглядати і змінювати значення тегів для рахунків і рахунків взаємозаліку. Після того, як ви введете всю необхідну інформацію, ви можете опублікувати журнал.

Изображение 6. Финансовые теги на строках журнала

После того, как вы опубликовали этот журнал, у вас появятся следующие транзакции. В форме Ваучер вы можете увидеть транзакции, которые были опубликованы. Наши финансовые метки хранятся в отдельных столбцах, чтобы данные можно было легко сохранять и анализировать при необходимости.

Изображение 7. Финансовые теги на опубликованных транзакциях

Если вам нужно изменить теги, вы можете воспользоваться кнопкой Редактировать ваучер в форме Ваучер и легко ввести новые корректные значения.

Фото 8. Редактирование ваучера

Вы также можете указать причину изменений, чтобы отследить, что повлекло за собой изменения в тегах.

В нашем примере представим, что в данных розничного магазина была допущена ошибка, и при первичных проводках был указан неправильный продавец. Мы изменили продавца и в поле “Причина редактирования” указали, что именно ошибка в данных привела к этим изменениям.

Фото 9. Редактирование финансовых тегов

Из формы ваучера вы также можете просмотреть аудиторский журнал и увидеть все изменения, которые были сделаны с указанием даты и пользователя, который внес эти изменения.

Изображение 10. Обзор изменений в финансовых тегах

В заключение, функция финансовых тегов имеет потенциал стать полезным инструментом для финансового менеджмента. Правильная комбинация финансовых измерений и финансовых тегов может облегчить вашу жизнь и помочь вам избежать большого количества ненужной ручной работы, а также поможет вам собрать больше информации о ежедневных операциях вашей компании для создания более информативных отчетов и анализа.

Более того, как мы уже упоминали ранее, в ближайшее время финансовые теги будут активно развиваться, они будут добавлены к другим важным документам в системе, а также будет добавлен функционал для использования финансовых тегов для расчетов по транзакциям.